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【今日要闻】电子行业2025：AI赋能与国产替代下的模拟芯片新征程

发布时间

2025-10-23 04:00:44

电子行业2025年度策略：AI云侧端侧共振 复苏加持国产替代

建议关注国产CPU公司海光信息、龙芯中科等。射频前端：目前中国市场高端L-PAMiD模组均由海外巨头垄断，国内厂商正处于加速追赶阶段。Phase 8L All🔒官方-in-one单芯片设计大幅提高集成度需求，新的设计方案为国内厂商切入中高端射频前端模组创造契机。随着射频前端器件价格筑底，射频前端板块25年将迎来复苏叠加新市场突破的双重机会。建议关注射频领域卓胜微、唯捷创芯、慧智微。模拟芯片：近3年来，随着圣邦股份、矽力杰、纳芯微为代表的本土芯片公司不断拓展产品品类，不断从消费电子延。

电子行业2025：AI赋能与国产替代下的模拟芯片新征程

原产地新规重构半导体版图 国产替代开启黄金赛道

二、受冲击美系厂商全景扫描模拟芯片领域德州仪器（TI）：82%晶圆产能位于美国德州/缅因州/犹他州，成都封测厂仅占8%产能ADI（亚德诺）：模拟IC 75%产自美国俄勒冈州晶圆厂，车规级产品100%本土制造安森美：功率器件90%在美国爱达荷州生产，碳化硅MOSFET独家产线全⛵️在美本土射频/处理器领域Qorvo：射频前端模块70%在北美制造，德州6英寸GaAs产线不可替代英特尔：酷睿/至强处理器100%产自亚利桑那州Fab32/42厂AMD：嵌入式处理器及FPGA芯片60%依赖。

$泰凌微(SH688591)$核心结论 市场空间排序 ： 泰凌微 （AIoT芯片）＞ 思瑞浦 （模拟芯片）＞ 艾为电子- 雪球

增长驱动： 产品结构优化：思瑞浦2025年上半年收购创芯微（聚焦电源管理芯片），完善“信号链+电源管理”双业务布局，电源管理芯片收入占比从2025年的30%提升至2025年上半年的45%； 国产替代空间：国内模拟芯片自给率仅12%-16%，电源管理芯片国产化🎈官方率不足10%，思瑞浦作为国内模拟芯片龙头（2025年营收超10亿元），受益于“供应链安全”政策推动，国产替代加速； 车规级芯片增长：2025年上半年思瑞浦车规级芯片收入同比增长80%，已推出200余款车规级产品，与多家汽车。

模拟芯片国产替代

事件：商务部：对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查什么是模拟芯片？它主要干两件事：从现实世界“读”信号（模数转换）：把麦克风收到的声音、摄像头看到的光线、传感器测到的温度等模拟信号，转换成手机、电脑能理解的数字信号（0和1）。向现实世界“写”信号（数模转换）：把手机、电脑处理好的数字信号（0和1），转换成喇叭能播放的声音、屏幕能显示的🈯图像、电机能执行的动作。✅ 举个例子：麦克风放大器芯片 → 把声音这种模拟信号放大电源管理芯片（PMIC） → 控制电压、电流运算放。

模拟芯片：半导体“长坡厚雪”赛道，国产龙头正加速崛起！ 模拟芯片作为连接真实世界与数字系统的核心桥梁，在 集成电路 领域占据着关键地位。周末，我国商务部对原产于美国的部分模拟芯 - 雪球

专用型面向特定场景定制，门槛高、客户粘性强、毛利率优；通用型以标准化服务多元场景，涵盖信号链与电源管理两大类。信号链模拟芯片能对模拟信号进行收发、转换等处理，不过受工业应用需求成熟等因素，增长略缓；电源管理模拟芯片围绕系统供电，是电子设备稳定运行的底层支撑，在新能源汽车等领域需求旺盛。在生产模式上，模拟芯片厂商有IDM（垂直整合设计、制造、封装测试等全流程）与Fabless（专注设计，制造、封测委托外部）之分。IDM模式利于保障高可靠性，海外龙头多采用；Fabless模式轻资。